Искусство удивлять и смешить людей находится в постоянном развитии. Юный француз импровизирует, пытается копировать легендарного Чарли Чаплина, чтобы поражать воображение восхищенных зрителей — соседских ребят и случайных зевак. Постепенно мальчишка делает вывод, что дети являются самой отзывчивой публикой, уважающей его талант. Вскоре коварная война оказывается приговором для антреприз, спектаклей и прочих творческих постановок. Выступления не прекращаются полностью, но приобретают иной смысл, другое звучание. Оккупированным государствам приходится вписываться в рамки фашистской идеологии....